Comprendre votre situation
Faire le point sur vos objectifs, votre situation familiale et professionnelle, vos actifs et vos engagements, à partir des informations que vous choisissez de transmettre.
Gestion de patrimoine
Un patrimoine construit.
Une vision pour demain.
Relier votre situation personnelle, professionnelle et immobilière pour préparer l’avenir. Découvrez aussi notre accompagnement Family Office pour organiser le patrimoine familial et coordonner vos interlocuteurs.
LA BONNE PERSPECTIVE
Quel patrimoine, pour quels objectifs ?
E.L.M vous aide à organiser les informations, préciser votre horizon et coordonner les étapes de votre projet patrimonial. Une lecture d’ensemble pour préparer les échanges avec les professionnels compétents.
Comment se déroule cet accompagnement ?
Préparer les arbitrages
Mettre en perspective acquisition, détention immobilière, préparation de la retraite et transmission selon votre horizon et vos contraintes.
Coordonner les expertises
Réunir les éléments nécessaires aux analyses et aux actes des professionnels habilités, puis organiser les étapes du projet.
ACCOMPAGNEMENT FAMILY OFFICE
Votre famille. Votre patrimoine.
Une vision d’ensemble.
Un Family Office coordonne les sujets patrimoniaux d’une famille : immobilier, participations dans des entreprises, placements et transmission. Il relie les objectifs familiaux aux interventions des professionnels concernés.
E.L.M propose un accompagnement de préparation et de coordination pour les familles et les dirigeants qui souhaitent organiser ces sujets autour d’un interlocuteur. Vous gardez la maîtrise de vos décisions, avec une feuille de route adaptée à votre situation.
Les trois étapes du suivi familial
Une situation lisible
À partir des informations que vous nous confiez, nous organisons les documents, les objectifs et les questions à examiner pour disposer d’une vision commune de votre patrimoine.
Des interlocuteurs coordonnés
Nous préparons les échanges avec vos banques, notaires, avocats, experts-comptables et conseillers habilités, selon les besoins et le périmètre convenu.
Un suivi dans la durée
Un calendrier, des priorités et des points de suivi permettent de relier les actions à vos projets familiaux et professionnels. Leur fréquence est définie dans la mission.
Le périmètre, les intervenants, les honoraires et les modalités de suivi sont précisés avant tout engagement. Les informations patrimoniales détaillées sont recueillies dans votre espace privé.
COMPRENDRE EN VIDÉO · VOIX FRANÇAISE
Donner un cap à votre patrimoine
Construire une vue d’ensemble avant les arbitrages et les avis spécialisés.
Explication parlée · Sous-titres français · Scènes d’illustration avec personnages fictifs
Lire l’explication complète
Préparer demain commence par une vue d’ensemble aujourd’hui. Vos biens, vos engagements, votre famille et vos projets ne se regardent pas séparément. E. L. M. organise ces informations et prépare vos questions sur la détention, la retraite ou la transmission. Les conseils personnalisés et les actes relèvent des professionnels habilités. Aucun rendement ni avantage fiscal n’est garanti.
E.L.M intervient en préparation et coordination. Aucun rendement ni avantage fiscal n’est garanti.
Un exemple concret et les étapes à retenir
Exemple fictif, pour comprendre. Vous souhaitez préparer une transmission. Une vue d’ensemble des biens, des engagements et des objectifs aide à préparer les échanges avec les professionnels compétents.
- Préciser vos objectifs. Situation, horizon et projets de vie.
- Organiser les informations. Actifs, engagements et priorités.
- Préparer les arbitrages. Des échanges avec les professionnels habilités.
LES AVANTAGES DE L’ACCOMPAGNEMENT
Ce que vous y gagnez.
Relier vos décisions à votre avenir
Acquisition, retraite ou transmission : donnez à chaque projet une place dans votre vision d’ensemble.
Repérer les arbitrages à préparer
Mettez en perspective vos actifs, vos engagements et vos besoins futurs pour poser les bonnes questions.
Organiser un dossier cohérent
Préparez les informations utiles aux professionnels habilités et coordonnez les étapes de votre projet.
UN CADRE CLAIR
Le périmètre d’E.L.M est celui de la préparation et de la coordination. Les conseils personnalisés sur des placements, la distribution de produits financiers ou d’assurance, les actes juridiques et les consultations fiscales nécessitent les professionnels habilités. Aucun rendement ni avantage fiscal n’est garanti. Comprendre le rôle d’E.L.M et des partenaires.
FAISONS LE POINT
Votre situation est singulière.
Parlons-en.
RETROUVER VOTRE PARCOURSTous les accompagnements